Sixt SE  / Schlagwort(e): Börsengang14.04.2015 07:30Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADAODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABEODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.Sixt SE plant Börsengang der Sixt Leasing AGPullach, 14. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentigeTochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE,beabsichtigt, im Jahr 2015 an die Börse zu gehen ("IPO" oder "Angebot").Dies haben der Vorstand der Sixt SE und der Vorstand der Sixt Leasing AGheute beschlossen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten desSixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online RetailLeasing zusammengefasst.Im Rahmen des IPOs plant die Sixt Leasing AG die Notierung ihrer Aktien zumHandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (PrimeStandard). Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der Sixt Leasing AGaus einer Barkapitalerhöhung zur Aufnahme neuen Kapitals im Volumen vonmindestens 100 Mio. Euro umfassen. Vor dem IPO soll ferner eineKapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von mindestens 30 Mio. Eurostattfinden, so dass die gesamte  Eigenkapitalzufuhr mindestens 130 Mio.Euro betragen soll. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Sixt SE einenTeil ihrer bestehenden Aktien an der Sixt Leasing AG veräußert undzusätzlich Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") in Höhevon bis zu 15% der Basistransaktion zur Verfügung stellt. Die Sixt SEbeabsichtigt, ihre Beteiligung im Rahmen des Börsengangs auf weniger als50% zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang einen maßgeblichen Anteilvon mindestens 40% an der Sixt Leasing AG zu halten.Durch den Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre Kapitalbasis deutlichstärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstumsowie für die weitere Steigerung der Rentabilität schaffen.Der Sixt Leasing-Konzern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsenund hat seine Profitabilität signifikant erhöht. Von 2012 bis 2014 betrugdas durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) des Vertragsbestands+25,1%. Per 31. Dezember 2014 hatte der Konzern insgesamt rund 97.400Leasing- und Flottenmanagementverträge. Der Gesamtumsatz erreichte im Jahr2014 575,0 Mio. Euro. Der operative Umsatz (ohne Erlöse aus Verkaufgebrauchter Fahrzeuge) lag im vergangenen Jahr bei 427,9 Mio. Euro. DasErgebnis vor Steuern (EBT) stieg von 2012 bis 2014 um durchschnittlich rund25% pro Jahr. Im Jahr 2014 nahm das EBT von 20,7 Mio. Euro (2013) auf 25,6Mio. Euro zu. Die EBT-Rendite (bezogen auf den operativen Umsatz) betrug2014 6,0%. Alle Finanzinformationen beziehen sich auf den geprüftenkombinierten IFRS-Konzernabschluss der Sixt Leasing AG für die Jahre 2012,2013 und 2014.Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators undzusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners.Kontakt:Sixt SEFrank Elsner Sixt Central Press OfficeTel.: +49 - 89 - 99 24 96 30Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32Mail: pressrelations@sixt.com Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagenenthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen derUnternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekanntewie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazuführen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklungoder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenenEinschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die dieSixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichtestehen auf der Sixt SE-Webseite www.sixt.de zur Verfügung. Die Gesellschaftübernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagenfortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Disclaimer:Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den VereinigtenStaaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien derGesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nachvorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrundeiner Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien derGesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Actregistriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäßRule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "QualifiedInstitutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und esrichtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallenoder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnungfallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis diesesDokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keineRelevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personenoffen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgtausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichendenWertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlichangebotenen Wertpapiere von Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlagedes Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglichnach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) veröffentlicht werden und bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseitekostenfrei erhältlich sein.14.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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