Sixt SE  / Schlagwort(e): Börsengang24.04.2015 16:13Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADAODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABEODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant;Preisspanne liegt bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je AktiePullach, 24. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentigeTochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE,hat gemeinsam mit der Sixt SE und den Konsortialbanken ihre Börsenplänekonkretisiert. Der zugehörige Wertpapierprospekt wurde heute von derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt.Das Angebot für die im Rahmen des Börsengangs zu platzierenden Aktien wirdinsgesamt bis zu 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing AG umfassen, davon biszu 5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und bis zu 5.167.281Aktien aus dem Bestand der Sixt SE sowie bis zu 1.613.081 weitere Aktienaus dem Bestand der Sixt SE, die im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungangeboten werden sollen. Die Preisspanne für das Angebot wird bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktieliegen. Die Angebotsfrist wird am 27. April 2015 beginnen undvoraussichtlich am 6. Mai 2015 enden. Die Aktien der Sixt Leasing AG sollenim regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zumHandel zugelassen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 7. Mai 2015geplant.Mit den Erlösen aus dem Börsengang will die Sixt Leasing AG ihrekurzfristigen externen Finanzverbindlichkeiten reduzieren, um dieKapitalbasis zu stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum fürweiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität durchVerringerung des Zinsaufwands zu schaffen. Zusätzlich zur Aufnahme neuenEigenkapitals durch die Sixt Leasing AG durch die Platzierung neuer Aktienaus der Barkapitalerhöhung bei Investoren wird auch die Sixt SE der SixtLeasing AG im Zuge des Börsengangs neues Eigenkapital durch eine Einzahlungin die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 30 Mio. zuführen.Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns imFlottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasingzusammengefasst. Wie bereits früher bekannt gegeben, beabsichtigt die SixtSE, ihre Beteiligung an der Sixt Leasing AG im Rahmen des Börsengangs aufweniger als 50 % zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang mitmindestens 40 % an der Sixt Leasing AG beteiligt zu sein.Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und JointBookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner.Kontakt:Sixt SEFrank Elsner Sixt Central Press OfficeTel.: +49 - 89 - 99 24 96 30Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32Mail: pressrelations@sixt.com Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den VereinigtenStaaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien derGesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nachvorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrundeiner Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien derGesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Actregistriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäßRule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "QualifiedInstitutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und esrichtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallenoder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnungfallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis diesesDokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keineRelevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personenoffen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Sixt Leasing AG dar.  DasAngebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichtenWertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).  EineAnlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere derSixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekteserfolgen.  Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot inDeutschland und Luxemburg ist bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1,82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseitekostenfrei erhältlich.24.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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