Sixt SE  / Schlagwort(e): Börsengang07.05.2015 00:30Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADAODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABEODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktieund liegt damit in der oberen Hälfte der PreisspannePullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG ("Sixt Leasing"), eine100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalenMobilitätsdienstleisters Sixt SE, hat gemeinsam mit der Sixt SE und denKonsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Sixt Leasing-Aktienauf 20,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt damit in deroberen Hälfte der Preisspanne von 17,90 Euro bis 21,30 Euro je Aktie. DasAngebot war zum Emissionspreis mehrfach überzeichnet.Insgesamt wurden 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing platziert, davon5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing,5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktienaus dem Bestand der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung("Mehrzuteilungsaktien"). Der Bruttoerlös aus der Platzierung der Aktienaus dem Bestand der Sixt SE beträgt rund 103,3 Mio. Euro, derNettoemissionserlös rund 98,7 Mio. Euro (bzw. der Bruttoemissionserlös rund135,6 Mio. Euro und der Nettoemissionserlös rund 130,6 Mio. Euro beivollständiger Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumtenGreenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien). Die Sixt SE hat,wie bereits zuvor angekündigt und vorbehaltlich der vollumfänglichenAusübung der Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien, ihreBeteiligung an der Sixt Leasing im Rahmen des Börsengangs auf 40 %reduziert.Die Aktien der Sixt Leasing AG werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 imregulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unterdem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowieder internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.Berenberg und COMMERZBANK agierten als Joint Global Coordinators und JointBookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner.Kontakt:Sixt SEFrank Elsner Sixt Central Press OfficeTel.: +49 - 89 - 99 24 96 30Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32Mail: pressrelations@sixt.com Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den VereinigtenStaaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien derGesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nachvorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrundeiner Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien derGesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Actregistriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäßRule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "QualifiedInstitutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und esrichtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallenoder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnungfallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis diesesDokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keineRelevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personenoffen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.  Die Wertpapiere sind bereitsverkauft worden.07.05.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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