Kurs auf weiteres Wachstum: SIXT platziert Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro
- Starkes Interesse und deutlich überzeichnetes Orderbuch: Neue 300 Mio. Euro Anleihe mit Laufzeit von vier Jahren und vier Monaten
- Hohes Vertrauen in die operative und finanzielle Stärke: Die Transaktion war erst die zweite nicht geratete Anleiheemission eines deutschen Unternehmens im Jahr 2023, nachdem ungeratete Emittenten im vergangenen Jahr weitgehend abwesend waren
- Nach Umsatzplus von mehr als einem Drittel in 2022 und fast 20% in Q1 2023: Emissionserlöse stärken Basis für weiteres Wachstum
Pullach, 12. Juni 2023 – Die Sixt SE hat eine Anleihe (ISIN: DE000A351WB9/WKN: A351WB) im Volumen von 300 Mio. Euro erfolgreich platziert. Das sehr starke Interesse sowie das deutlich überzeichnete und granulare Orderbuch stellen erneut das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die operative und finanzielle Stärke des Sixt-Konzerns unter Beweis.
SIXT refinanziert mit der Anleihe vorzeitig Fälligkeiten, die erst im Februar 2024 anstehen und stärkt zugleich die Basis für eine Fortsetzung des Wachstumskurses – nach einem Umsatzplus von 34,3% im Geschäftsjahr 2022 und einem Zuwachs um 19,7% im ersten Quartal 2023 (gegenüber dem Vorjahresquartal).
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und vier Monaten und ist mit einem Zinskupon von 5,125% p.a. ausgestattet. Es ist die zweite Transaktion der Sixt SE unter dem neu aufgelegten „Debt Issuance Programme“, das es SIXT erlaubt, kurzfristig Anleihen zu platzieren. Durch die Stückelung des Nominalbetrags in 1.000 Euro können auch Privatanleger die Anleihe erwerben.
Joint Lead Manager der Emission waren BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und SEB.
Dr. Franz Weinberger, Head of Corporate Finance der Sixt SE: „Die hohe Nachfrage und die erfolgreiche Platzierung – gerade im gegenwärtig angespannten Kapitalmarktumfeld – belegen das exzellente Standing, das sich SIXT als kapitalstarkes Unternehmen auch ohne externes Rating erworben hat. Die Anleihe ist ein weiterer Baustein unseres diversifizierten Finanzierungsportfolios und stärkt die Basis für zukünftiges Wachstum.“
About SIXT
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können u. a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2023 erreichte der Sixt-Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von 464,3 Mio. Euro und erneut eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,62 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).
